Tu equipo de soporte no está completo sin una solución de CRM, la cual les permite resolver los problemas de los clientes más rápido, ofrecer experiencias personalizadas y escalar fácilmente sus procesos.
Para maximizar el valor de tu CRM, necesitas integrarlo con otra herramienta esencial: un sistema de telefonía en la nube. De esta manera, tu equipo de soporte puede llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel al reducir el tiempo de espera, construir interacciones de voz significativas y automatizar el trabajo rutinario como el registro de llamadas.
Por esta razón, Aircall se integra con las principales soluciones de CRM como Salesforce.
¿Qué es la integración de Aircall con Salesforce?
La integración de Aircall con Salesforce permite a los equipos de soporte aumentar la productividad y simplificar sus flujos de trabajo. Es fácil de configurar en Service Cloud y Sales Cloud y funciona tanto con Salesforce Lightning como con Salesforce Classic.
Integrar el sistema telefónico en la nube de Aircall con el CRM de Salesforce trae múltiples beneficios, entre los que se encuentran:
La capacidad de centralizar flujos de trabajo: lo que permite a los equipos manejar llamadas directamente en Salesforce.
Mejora de las experiencias de los clientes: gracias a la capacidad de la integración de rastrear todas las comunicaciones con ellos.
Mayor flexibilidad: ya que los equipos pueden recibir llamadas desde su aplicación móvil de Aircall, aplicación de escritorio o aplicación web, y todas se registran en Salesforce en tiempo real.
Informes automatizados: que facilitan la extracción de información valiosa de cada una de las interacciones con los clientes.
Menos tiempo perdido en la introducción manual de datos: ya que Aircall sincroniza automáticamente los datos de llamadas con Salesforce e, incluso, puede activar flujos de trabajo en la herramienta.
Aumento de la productividad: a través de una serie de funciones que permiten a tu equipo de soporte aumentar su velocidad y resolver los desafíos de los clientes más rápidamente.
Seis maneras de utilizar la integración de Aircall con Salesforce
Registro de llamadas
Al utilizar la integración de Salesforce, Aircall registra todas las llamadas, ya sean perdidas, recibidas o enviadas al correo de voz, en tus contactos de Salesforce, clientes potenciales, cuentas y personas. Lo que se traduce en menos tiempo dedicado a registrar detalles y más a resolver los problemas de los clientes.
“Los comentarios de nuestros agentes son muy positivos, y cada vez son más los que quieren usar Aircall. Gracias a ello, nuestra actividad telefónica ha aumentado un 30 %, algo que se verá reflejado en nuestras ventas.” Ambroise Prieur, administrador del centro de atención del equipo de infraestructura del CRM en SumUp.
Historial de llamadas
El contexto es todo cuando se trata de ofrecer un soporte excepcional a los clientes. Con la integración de Salesforce para Aircall, la información de contacto del usuario se muestra en el teléfono de Aircall para que cada agente pueda comenzar una llamada con toda la información previa que pueda necesitar.
“Desde que utilizamos Aircall, conocemos mejor a nuestros clientes, lo que, como era de esperar, ha mejorado nuestra relación con ellos.” Olivier Pilat, cofundador de Senior Transition.
Personalización de flujos de trabajo
Aquellos que usen la integración de Aircall con Salesforce pueden crear sus propios flujos de trabajo personalizados en Salesforce Process Builder y Lightning Flow. Esto permite a cada equipo personalizar sus procesos para impulsar el impacto tanto en la organización como en los clientes.
Reglas de asignación de tickets
Al crear reglas de asignación de tickets con la integración de Salesforce para Aircall, los usuarios pueden dictar a quién se asigna una solicitud de soporte en función de los criterios especificados dentro de Salesforce. Estas reglas pueden crearse para usuarios o grupos de Salesforce que ya existan con anterioridad.
Sincronización automática para grabaciones de llamadas, comentarios, etiquetas y transferencias de llamadas
Llevar un registro de todos los comentarios, etiquetas y grabaciones puede suponer una gran carga para los equipos. Al sincronizar automáticamente todos estos datos para que aparezcan de forma directa en Salesforce, la integración de Aircall permite a los equipos mantener registros claros con facilidad sin restarles tiempo.
“Todos los datos de la empresa estaban en diferentes archivos de Excel de nuestra antigua CRM. A medida que nuestro equipo iba creciendo, cada vez era más difícil encontrar información. Con Aircall, todos los agentes de ventas disponen de todos los datos de la empresa en una sola herramienta”. Oscar Lainz, analista de estrategia comercial y operaciones en Wallbox.
Sincronización de estado Omni-Channel
Los usuarios de Service Cloud pueden utilizar la función Omni-Channel para sincronizar su estado de Salesforce con el de Aircall. Esto mejora la distribución de llamadas, pues permite enrutar las llamadas solo a agentes de soporte disponibles, según su estado en cada momento.
FAQs: integración de Aircall con Salesforce
¿Para quién está disponible la integración de Salesforce?
La integración de Salesforce solo está disponible para usuarios de Aircall que contraten el plan Professional, anteriormente conocido como plan Enterprise.
También deben tener contratado el plan Enterprise o Unlimited de Salesforce, o un plan Professional con acceso a API (sin embargo, si cuentas con el plan Professional, no tendrás acceso a la función Omni-Channel).¿Cómo instalo y configuro mi integración de Salesforce?
Hay algunos requisitos y pasos sencillos que debes seguir para configurarlo. Hemos creado una guía completa sobre cómo instalar y configurar tu integración de Salesforce aquí.¿Cómo puedo configurar mi CTI de Aircall dentro de Salesforce Lightning?
Dar este paso permite que tu teléfono de Aircall esté dentro de la interfaz de usuario de Salesforce Lightning, lo que significa que puedes usar el Click-to-Dial para hacer llamadas desde Salesforce, recibir notificaciones emergentes para llamadas entrantes y más. Para configurarlo, echa un vistazo a nuestra guía completa aquí.¿Cómo puedo configurar el campo de tipo en Salesforce?
El registro de llamadas es una de las funciones más útiles disponibles a través de la integración de Aircall con Salesforce. Sin embargo, para garantizar que funcione correctamente, es importante configurar el campo de tipo en Salesforce. El proceso es sencillo: simplemente sigue los pasos que hemos detallado aquí sobre cómo configurar tu campo de tipo y lo tendrás listo en poco tiempo.¿Cómo se registran las grabaciones de llamadas después de la migración a Salesforce?
La forma en que se registran las grabaciones de llamadas en Salesforce ha sufrido algunos cambios. Para obtener más información y saber cómo configurar las grabaciones de llamadas, consulta nuestra guía completa aquí.
Conecta Salesforce con Aircall hoy mismo
Ahora que ya conoces algunas de las características clave de la integración de Aircall con Salesforce y cómo funciona, es hora de impulsar a tus equipos de soporte.
Instala la integración de Salesforce para Aircall hoy mismo y permite a tus equipos ofrecer experiencias satisfactorias a tus clientes.
Publicado el 4 de abril de 2023.
